Влияние мирового финансового кризиса на функционирование финансовых рынков в России
Негативное воздействие на состояние фондового рынка таких фундаментальных факторов, как мировой финансовый кризис, резкое снижение цен на нефть, отток капитала из России, достаточно велико, и меры монетарных властей пока не могут компенсировать влияние этих факторов.
Банковский сектор демонстрировал неплохие показатели роста активов, капитала, кредитов, депозитов юридических лиц. В октябре отдельные банки столкнулись с паникой среди вкладчиков. Монетарные власти предпринимали в августе-октябре значительные усилия по поддержке банковского сектора, включая предоставление финансовой помощи в виде депозитов и субординированных кредитов, к тому же была существенно повышена гарантия по банковским вкладам. Темпы роста активов банковского сектора в августе 2008 г. достигли 3,2% (табл. 2.2.2), что заметно выше, чем в июле (1 %). Капитал банковского сектора в августе 2008 г. вырос на 2,8% (в июле - на 1,5%). Темпы роста капитала традиционно отставали от темпов роста активов. Достаточность капитала банковского сектора вновь снизилась (с 14,6 до 14,5%). В структуре капитала по итогам августа увеличилась доля уставного капитала с 26,9 до 27,4%. А вот доля прибыли и фондов несколько сократилась (с 41,9 до 41,8%). Таким образом, увеличение капитала банковского сектора в августе происходило в основном за счет внешних источников (уставный капитал, субординированные кредиты).
Таблица 2.2.2.Динамика активов и капитала банковского сектора
|
Показатель |
01.01.06 |
01.01.07 |
01.01.08 |
01.07.08 |
01.08.08 |
01.09.08 |
|
Активы, млрд. руб. |
9696,2 |
13963,5 |
20125,1 |
23058,7 |
23282 |
24033 |
|
Капитал, млрд. руб. |
1241,8 |
1692,7 |
2671,5 |
2984 |
3023 |
3108 |
|
Достаточность капитала, % |
16,0 |
14,9 |
15,5 |
14,8 |
14,6 |
14,5 |
|
Доля банков с иностранным участием свыше 50%: | ||||||
|
-в активах банковского сектора |
8,3 |
12,1 |
17,2 |
18,6 |
- |
- |
|
-в капитале банковского сектора |
9,3 |
12,7 |
15,7 |
18,4 |
- |
- |
В августе 2008г. средства клиентов выросли на 4% (после сокращения в июле на 0,7%). Заметно увеличились депозиты юридических лиц (на 8%), а вклады физических лиц увеличились на 2,2%. Сумма выпущенных банком облигаций практически не изменилась, а сумма банковских векселей и акцептов снизилась на 3,5% (табл. 2.2.3). Привлеченные межбанковские кредиты практически остались на том же уровне, причем доля в них от банков-нерезидентов оставалась очень высокой (77,4%). В этот период ликвидность банковского сектора ухудшилась.
Таблица 2.2.3. Динамика привлеченных ресурсов
|
Показатель |
01.01.06 |
01.01.07 |
01.01.08 |
01.07.08 |
01.08.08 |
01.09.08 |
|
Средства клиентов всего, млрд. руб. |
5960,5 |
8626,2 |
12252,3 |
14078 |
13975 |
14540 |
|
В том числе: -депозиты юрид. лиц |
1271,1 |
2146,7 |
3520 |
4307 |
4465 |
4821 |
|
-депозиты физ. лиц |
2761,2 |
3809,7 |
5159,2 |
5771 |
5850 |
5978 |
|
-средства организаций на расч. счетах |
1694,4 |
2399,8 |
3232,9 |
3518 |
3201 |
3264 |
|
Выпущенные банками облигации, млрд.руб. |
67,3 |
168,3 |
290,2 |
362 |
378 |
382 |
|
Банковские векселя и акцепты, млрд.руб. |
614,5 |
790,5 |
822,2 |
890 |
864 |
834 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Межбанковские кредиты, млрд.руб. |
1086,4 |
1730,5 |
2807,4 |
3322 |
3602 |
3616 |
|
Межбанковские кредиты от банков-нерезидентов, млрд.руб. |
784 |
1364,8 |
2136,1 |
2505 |
2718 |
2799 |
|
Кредиты Банка России, млрд.руб. |
20 |
14 |
34 |
50 |
65 |
159,4 |